理想汽车递交招股书准备纳斯达克上市,能否成为中国的“特斯拉”

2020-07-17 11:54:03 作者: 理想汽车递交

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????????北京时间7月11日凌晨,理想汽车(Li Auto Inc.)向美国证券交易***(SEC)提交招股书,拟在纳斯达克上市,股票代码“LI”,拟募资最多1亿美元。这1亿美元募集资金属于占位符,未来将发生变化。在招股书中暂未公布发行价格区间和发行量等信息。


????????高盛、摩根士丹利、瑞银投资银行(UBS Investment Bank)、中金公司担任此次发行的联席主承销商;老虎证券和雪盈证券担任副承销商。


1、公司介绍

理想汽车成立于2015年7月,是一家新能源汽车企业,主要设计、开发、制造、销售高端智能电动SUV。公司于2019年11月开始批量生产首款车理想ONE,截至2020年6月30日,已交付超1.04万辆理想ONE。

理想汽车战略性地将重点放在售价在15万元人民币(约2.1万美元)至50万元人民币(约7万美元)的SUV领域。

公司计划在2022年推出一款高级电动SUV,将配备新一代增程式动力系统。未来,为了面向更广泛的消费者群体,公司将通过开发新车型来扩大产品类型,包括中型和小型SUV。

2、公司财务

招股书显示,理想汽车在2018年无营收,2019年营收为2.84亿元,2020年第一季度营收为8.52亿元(约1.2亿美元)。

理想汽车2018年、2019年分别净亏损15.32亿元、24.39亿元(约3.44亿美元);理想汽车2020年第一季度净亏损为7711.3万元(约1089万美元),上年同期净亏损为3.58亿元。

截至2020年第一季度,理想汽车拥有现金及等价物10.54亿元(约1.48亿美元)。公司总资产93.52亿元,总负债46.28亿元。

3、股权结构

在上市前的股权结构中,公司创始人李想通过Amp Lee Ltd持股25.1%,拥有70.3%投票权;美团点评(03690)的董事及控股股东王兴通过Zijin Global Inc及Inspired Elite Investments Limited持股23.5%,拥有9.3%的投票权;联合创始人Yanan Shen持股1.1%,拥有0.4%的投票权;联合创始人Tie Li持股1%,拥有0.4%的投票权。

另外,Rainbow Six Limited持股6.1%,拥有2.4%投票权。

4、上市参考

之前2018年9月12号上市的蔚来汽车,首日涨幅40%,第二日又大涨75%。且近期特斯拉(TSLA.US)和蔚来(INO.US)的涨幅都是十分惊人,纷纷达到历史最高点,让电动车成为近期****追逐的对象,这也给了理想汽车上市造就了一个好的环境。

蔚来汽车在年前资金困境下,分别得到了腾讯和安徽市政府的资金支持,随着出车辆的不断增长,股价也创历史新高。


????????近期在纳斯达克上市的中概股,首日表现可以用惊艳来形容。最近上市的蓝城兄弟和趣活首日最高涨幅分别有124%和130%,声网(API.US)首日更是高达170%。打新市场的火爆,也让理想汽车(LI.US)成为打新资金的追逐目标。



老虎证券和雪盈证券同为理想汽车的承销商


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