一群大腕抢宁德时代再融资,高瓴资本独揽一半获配百亿,黄晓明落败

2020-07-20 15:19:59 作者: 一群大腕抢宁

全球动力电池巨头宁德时代(300750.SZ)的再融资申购出现火爆一幕。7月17日晚间,宁德时代披露了非公开发行股票发行情况报告书,此次定增发行价161元/股,发行股份1.22亿股,募集资金总额197亿元。9名特定投资者获配宁德时代上市后首次再融资份额。

其中,高瓴资本成为最大赢家,拿下一半份额认购100亿元;本田技研工业(中国)投资有限公司认购37亿元;太平洋资管、UBS AG(瑞银集团)分别获配12亿元、11亿元。而私募大佬葛卫东、自然人黄晓明则失手。

高瓴资本独揽一半吃到撑

在全球电动化趋势不可避免的情况下,坐拥优质电池产能无疑是稀缺资源。从宁德时代披露的申购报价表中,也可见市场的追捧热度:共计38名特定投资者提交申购报价单,合计认购的金额高达1091亿元,经过三轮激烈交锋,最终9名特定投资者胜出。

获配的9名投资者的报价都超过了160元/股,其中高瓴资本拿下了超过一半份额,成为本次认购的最大赢家。红星新闻注意到,高瓴资本为了确保拿到份额,其三次报价认购额都是100亿元。其他大多数申购者则将申购金额依次递减。

9家投资者参与,高瓴独揽一半

本次申购报价的高价均由外资大行给出,其中瑞银的最高报价为167.61元,JP摩根的最高报价为167.60元。而国内多数公募基金的报价都在130元-160元之间,报价较为保守谨慎,最终也大多以失败告终。

参与申购的投资者中也不乏汽车巨头。其中,本田报价161.5元,略高于发行价,最终成功获配37亿元;上汽集团旗下资管公司上汽颀臻也参与了申购,不过三个报价均低于161元,最终未达最低报价而失败。

本田与宁德时代系合作伙伴,新近才签署了合作协议,拟围绕动力电池的研究开发、供应、回收再利用等领域深化合作。商业合作方面,宁德时代将就约定种类的电池,按一定商务优惠条件向本田保障供应。

私募大佬葛卫东、自然人黄晓明失手

宁德时代的再融资申购为何如此火爆?

作为全球动力电池中的王者,宁德时代在行业中已经连续三年位居全球首位,国内市占率超过50%,并成功进入大众、宝马等高端供应链。2019年,宁德时代动力电池累计出货32.5GWh,占据全球市场接近三成市场份额。

目前宁德时代暂未披露2020年上半年业绩报告。根据2019年年报显示,宁德时代2019年总营收455.46亿元,同比增长53.81%;净利润43.56亿元,同比增长28.61%,业绩堪称优秀。而宁德时代上市以后也迅速成长为创业板“一哥”,截至7月17日收盘总市值已超过4300亿元。

宁德时代 图据官网

本次再融资也是宁德时代上市以后的首次。拟募集资金197亿元,将分别用于宁德时代湖西锂离子电池扩建项目、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目(三期)、四川时代动力电池项目一期、电化学储能前沿技术储备研发项目和补充流动资金。

而在达产后,湖西锂离子电池扩建项目预计可实现年均营业收入108.43亿元,年均净利润8.07亿元;江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目(三期)预计年收入153.14亿元,年均净利润13.35亿元;四川时代动力电池项目一期年均营收81.32亿元,年均净利润9.02亿元。

积极参与宁德时代申购报价却未能获配的还有:平安资管、博时基金、广发基金、中欧基金等机构投资者。此外,私募大佬葛卫东以个人身份参与了报价,但因第二档报价无效而失之交臂;一名叫“黄晓明”的个人投资者也参与了报价,申购金额为6亿元,但也告失败。

自然人“黄晓明”申购金额为6亿元,但未成功

这次定增让很多人意外发现这个“黄晓明”居然这么有钱,仅参与这次申购就砸出了6亿元!他是大家熟悉的艺人黄晓明吗?有媒体联系到宁德时代求证,一名工作人员表示:“并非黄教主。”

红星新闻发现,艺人黄晓明早已多次“露富”,并且多次出现在****。他曾作为华谊兄弟(300027.SZ)旗下艺人而持有华谊兄弟股票,以当年发行价计算,其持股市值就超过5000万元,后来股价大涨市值轻松破亿。由于黄晓明持有华谊兄弟股票未达到披露标准,眼前是否已经减持也未可知。

艺人黄晓明2018年还卷入精华制药股票操纵案,后来黄晓明辩称自己只是委托他人理财(红星新闻注:新证券法规定,任何单位和个人不得出借自己的证券账户),并未亲自参与,也没有操纵股票。操纵股票的核心人物高勇获利8.97亿元,被罚18亿元,并被**禁入证券市场。

揭秘高瓴资本

一周3次大手笔 花掉近200亿

本次非公开发行的新股登记完成后,高瓴资本将以2.27%的持股比例,跻身宁德时代前十大股东名单。这也是高瓴资本短短一周时间第三个大手笔项目,其最近刚刚砸下10亿美元(约合70亿元人民币)参与百济神州定向增发项目、22亿元战略入股健康元。

加上本次宁德时代认购100亿元,短短一周时间,高瓴资本就花掉了近200亿元。

7月13日,研发肿瘤创新药的百济神州(Nasdaq:BGNE)宣布,向特定现有投资者以每股以14.23美元价格配售1.46亿股新股,集资额为20.8亿美元,这也创下了全球生物科技领域最大规模的股权融资纪录!高瓴资本认购了其中不低于10亿美元的份额,其他投资者则包括美国安进公司、美国生物医药对冲基金贝克兄弟。

而健康元(600380.SH)也在7月13日公告,拟非公开发行股票募资不超过21.73亿元,发行股份不超过1.69亿股。高瓴资本拟认购本次非公开发行的全部股票。

高瓴资本入股健康元也引起了较大争议。以卖“太太口服液”“静心口服液”等起家的健康元,随着保健品业务衰落后切入到化学药、中医药等领域,目前并无太大成效。而健康元今年6月还陷入**交易案,汪耀元、汪琤琤父女被处以36亿元天价罚单。

但高瓴资本仍然全额认购力挺健康元,被外界认为是看中了健康元布局的吸入制剂市场。目前在国内,针对慢性呼吸道疾病的吸入制剂领域,仍是一片亟待开发的蓝海。健康元的定增公告也表示,双方将快速拓展在呼吸吸入制剂的市场空间,以实现呼吸吸入制剂龙头企业的战略目标。

 1/2    1 2 下一页 尾页