冀东转债,债项评级AAA,股转价15.78,截止至11月4日,正股价格8.44元,股转价值为101.56,股转价值较高。
基本情况
1.申购代码:070401
2.配售代码:080401
3.正股代码:000401
4.正股名称:冀东水泥
5.发行总额:28.2亿元
6.信用级别:AAA
7.每股配售:2.0927元可转债
8.票面利率:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.8%、第四年1.20%、第五年1.5%、第六年2.0%,到期赎回价106元。
9.正股价:15.83元(11月4日收盘价)
10.转股价:15.78元(下修条件,30~15~85%)
11.转股价值:100.32元
12.转股溢价率:-0.32%
13.有条件回售:2~30~70%
14.强制赎回:30~15~130%
正股基本面信息
冀东水泥的主要业务为生产和销售水泥熟料、各类硅酸盐水泥和与水泥相关的建材产品,同时涵盖砂石骨料、环保、矿粉、外加剂等产业(业务)。公司是国家重点支持水泥结构调整的12家大型水泥企业集团之一、中国北方最大的水泥生产厂商。截至2020年上半年末,公司年熟料产能达到1.17亿吨,水泥产能达到1.7亿吨,市场覆盖河北、北京、天津、陕西、山西、内蒙古、吉林、重庆、河南等13个省(直辖市、自治区),公司在北方特别是京津冀地区的市场占有率及市场竞争优势明显,水泥产能位列国内水泥制造企业第三名。