自从去年输给乌龟後，兔子就日以继夜、努力不懈的练习，在他锲而不舍的努力下，变成一只超级无敌强壮的肌肉兔。而乌龟因为赢得了胜利就骄傲自满，天天大吃大喝，饱食终日之下，变成了一只大胖龟。
今年，兔子一心一意想要打败乌龟，所以又向乌龟下战帖。比赛的地点换成肌肉兔家门前的大斜坡，因为乌龟长得太胖了，所以跑得比之前更慢，而兔子因为天天勤练身体，所以跑得速度像风一样的快速。
比赛开始，「碰!」的一声，把在起跑点才要起步慢慢爬行的乌龟，吓得一不小心撞到路旁的大石头，连滚带爬的从上坡一直滚到下坡的终点了。正在卯足全力卖力向前跑的兔子，气得血脉贲张抱头痛哭了起来，所以这一次又是乌龟赢得胜利，真是所谓「得来全不费功夫」呢！